Sur ordre de son frère, Liselotte s’est exilée à la campagne. Elle commence à s’habituer à la vie rurale et même à l’apprécier. À ses côtés, ses fidèles serviteurs, le turbulent petit démon Yomi et le mystérieux Engetsu, qui lui fait étrangement penser à Enrich, son ami d’enfance… Chacun trouve ses marques et les journées s’écoulent sereinement, jusqu’à ce que la sorcière de la forêt refasse son apparition semant le trouble et mettant à mal la quiétude de la petite bande. Le passé cruel de Liselotte resurgit… Le secret d’Engetsu est dévoilé…
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On raconte que, très loin vers l’Est, existe une forêt peuplée de sorcières. C’est l’endroit que Liselotte a choisi pour s’installer avec ses deux domestiques. Un beau jour, ce qui semblait n’être qu’une légende prend vie : la jeune fille croise le chemin d’une menaçante sorcière. Elle parvient à lui échapper grâce à l’intervention d’Engetsu, un jeune garçon qui ressemble étrangement à un de ses vieux amis.